La Gestione Commerciale è realizzata dall'insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni intercorrenti tra l'Azienda ed i Clienti. In quanto tale, la Gestione Commerciale si applica a tutti i tipi di azienda: commerciale, manifatturiera, di servizi, artigianale ecc.

La Gestione Commerciale si articola in due aree funzionali strettamente connesse: Vendite e Magazzino. 

• Tipi di operazione 

Ogni tipo di  documento è gestito in maniera specifica e le modalità di gestione possono essere definite dall'operatore mediante la costruzione di tipi operazione e di modelli di documento.

Nella costruzione del documento emerge l'originalità della soluzione Datalog che sfrutta i principali vantaggi tipici dell'interfaccia Windows. 

• Statistiche ed analisi 

Per il controllo dell'attività commerciale, King Azienda, sia per le  vendite che per gli  acquisti, propone un'ampia serie di elaborazioni statistiche. Tutte le elaborazioni proposte sono realizzate con Crystal Report e quindi facilmente personalizzabili dall'utente e/o dall'installatore.

• Distinta base (modulo opzionale) 

Per supportare la movimentazione e l'assemblaggio di articoli composti, King Azienda comprende una distinta base caratterizzata da una serie di elementi che le consentono di essere utilizzata in diverse tipologie di aziende. Le opzioni principali sono: 

• Gestione di un numero illimitato di livelli, per ognuno dei quali non vi è limite nel numero di componenti.

• Valorizzazione dei singoli componenti sulla base di vari criteri: costo standard, costo medio componenti, prezzo di vendita componenti, ecc.

• Inserimento dei componenti nella posizione desiderata.

• Possibilità di effettuare l'esplosione della distinta ed il controllo anticiclo.

• Possibilità di calcolare in automatico il costo dei prodotti assemblati dall'azienda.

• Barcode (modulo opzionale)

King Azienda prevede la possibilità di acquisire informazioni mediante lettori ottici, per velocizzare il caricamento dei documenti. Ciascun articolo può essere individuato da più codici a barre, codificando in una tabella tutti i codici desiderati (cliente, fornitore, interno). 

• Il ciclo di Vendita

Il ciclo di vendita può iniziare con l'emissione delle bolle e/o delle fatture di accompagnamento, per poi proseguire con la gestione del rapporto di credito: emissione dell'effetto, o di altro strumento di incasso, emissione di estratti conto, scadenzari.

Possibilità di sospendere un DDT

La gestione dei DdT prevede la possibilità di sospendere il documento in modo che non sia proposto per la fatturazione. La funzionalità è attivabile grazie al campo inserito nella testata della maschera: impostandolo non sarà richiamato il DdT durante l’estrazione della generazione fatture a meno che non lo si indichi esplicitamente. Dalla maschera Generazione Fatture è possibile cambiare stato alle bolle rendendole sospese o riabilitandole. 

Riferimento ordini in DDT

All’atto dell’evasione degli ordini, si può decidere di riportare in DDT il riferimento sia all’ordine cliente, sia al nostro ordine.

Gestione seconda valuta (Euro) su documenti vendita

Nella definizione della Struttura di Contabilità si ha la facoltà di inserire una seconda valuta: in questo modo nei documenti di vendita (Documenti di Trasporto, Fatture e Fatture Accompagnatorie), si esprime l’importo dell'intero documento anche nella seconda valuta scelta (tipicamente la valuta Euro). Utilizzando la personalizzazione dei moduli di stampa, è quindi possibile collocare i campi e le funzioni opportune e stampare gli importi nell’eventuale seconda valuta, oltre al corrispondente valore del documento in valuta di bilancio.

• Prezzi e sconti

King Azienda offre un meccanismo che consente di personalizzare la  procedura con la propria politica commerciale relativa a prezzi e sconti. I principali elementi che caratterizzano questa gestione sono:

• numero indefinito di listini, in lire o in valuta, con controllo delle date di validità
• possibilità di associare direttamente al cliente un listino personalizzato.

• Gestione Agenti

King Azienda gestisce in maniera completa e flessibile il rapporto con agenti e rappresentanti. La politica delle provvigioni può essere tradotta in specifiche di procedura mediante un semplice meccanismo di parametrizzazione, che consente all'azienda di gestire una provvigione diversa per ciascuna combinazione agente o cliente o articolo, oppure, attraverso le formule, alcune combinazioni di questi.

è inoltre prevista la possibilità di calcolare le provvigioni sul fatturato e/o sull'incassato. Ovviamente la gestione delle provvigioni si chiude con la liquidazione delle provvigioni.

• Vendita al banco (moduli opzionali)

King Azienda, attraverso due moduli dedicati, permette la gestione specifica dei documenti legati alla vendita al dettaglio. In particolare, "Vendite al Banco 1" consente il collegamento del registratore di cassa ed il caricamento degli scontrini fiscali, oltre alla visualizzazione di quelli generati in automatico. "Vendite al banco 2" gestisce invece il caricamento, la variazione e la stampa delle ricevute fiscali, ddt e fatture immediate.

Caricamento fatture ProForma 

è possibile caricare documenti Fatture Pro Forma: tali documenti possono essere generati in seguito ad un Ordine Cliente e non hanno alcun valore fiscale. è inoltre presente un nuovo layout disegno documenti di Tipo PF (Pro Forma).

Generazione fatture ProForma da Evasione Ordini

è possibile generare le Fatture Proforma dalla funzione Evasione Ordini, selezionando PROFOR dall’elenco dei codici documenti. Questo tipo di documento, non comportando nessun tipo di movimento, permette di mantenere l’ordine del Cliente inalterato, consentendo quindi nuove generazioni di fatture proforma, DdT o di Fatture Accompagnatorie. La generazione delle Fatture Proforma segue la logica dei raggruppamenti documenti: per tale motivo nella funzione Regole Raggruppamento Documenti è stata introdotto un  codice (06) che pone in relazione gli Ordini Clienti con le Fatture Proforma.

• Chiusura conti a rientro con cliente diverso dall'originale

Sulla gestione delle fatture si è aggiunta, per la chiusura dei conti a rientro, la possibilità di intestare la fattura ad un cliente diverso da quello per cui era stato aperto il conto a rientro.

• Pagamento contestuale alla registrazione della fattura

Permette l'attuazione, in automatico, dell'incasso della fattura contestualmente alla sua registrazione, provvedendo a scalare gli importi delle scadenze di riferimento.

• Ritenute d'Acconto in fatture di vendita

Possibilità di generare e calcolare anche le Ritenute d'Acconto durante la gestione delle fatture di vendita.

• Anagrafica articoli: Prezzi con IVA

è prevista la gestione di un campo "prezzo con IVA", il cui valore viene ricalcolato ogni volta che cambia il prezzo di vendita, ma può anche venire variato a mano dall'utente per motivi di arrotondamento. Può essere utilizzato per essere stampato sulle etichette prezzi oppure per essere assegnato alle righe di dettaglio dei documenti in cui lo scorporo dell'IVA verrà effettuato nel piede del documento. Il prezzo con IVA viene gestito anche sui listini.

• Gestione Fido e Blocchi Amministrativi/Segnalazioni (Clienti Plus)

Permette di definire, per ogni Cliente e per ogni tipo di documento, una serie di segnalazioni visualizzabili nel momento in cui si caricano e/o evadono documenti di vendita. Il blocco impedisce l'avanzamento di stato dei documenti stessi. La gestione Fido permette di definire eventuali blocchi sul fido concesso al Cliente. Il controllo è effettuato ogni volta che si generano dei documenti (caricamento Ordini, Bolle, Fatture).

• Ricalcolo automatico dei listini di vendita (Listini Plus)

Con questo modulo è data la possibilità di creare delle formule di AGGIORNAMENTO AUTOMATICO dei listini di vendita e/o listini clienti partendo direttamente dal costo pagato al fornitore caricato con le bolle di acquisto in magazzino.